Voltar
mercado-financeiro
1 min de leitura
CSN Inova troca bônus e renova dívida com investidores
Operação envolveu adesão de US$ 1,007 bilhão em bônus
Gabriel Rodrigues11 de agosto de 2026 às 12:25
A CSN Inova conseguiu a adesão de detentores de bônus internacionais, totalizando US$ 1,007 bilhão na troca dos papéis com vencimento em 2028 por novos títulos que vencerão em 2030, além de um pagamento parcial em dinheiro.
Com 77,49% do total em circulação aprovando a troca, a operação superou o requisito mínimo de 70%, permitindo que a companhia alongue sua dívida. A expectativa é de emissão de cerca de US$ 698,3 milhões em novas notas para 2030.
✨ Os novos títulos oferecerão uma taxa de juros de 11% ao ano, superior aos 6,75% dos títulos de 2028.
Detalhes da operação
A CSN pagará aproximadamente US$ 255,7 milhões em dinheiro, mas não receberá recursos em caixa durante essa transação.
Leia Também
Não perca nenhuma notícia!
Receba as principais notícias e análises diretamente no seu email. Grátis e sem spam.
Gostou desta notícia? Compartilhe!
Mais de mercado-financeiro
mercado-financeiro
Café e outras commodities enfrentam queda nos preços em NY
Desvalorização do real impacta cotação do café e cacau
15 de mai.João Pereira
mercado-financeiro
Preço da soja em alta impulsionado por compras chinesas
O óleo de soja e as compras da China elevam os preços na bolsa de Chicago
OntemGabriel Rodrigues
mercado-financeiro
Preço da soja cai com influência do petróleo
Análise destaca queda nos preços de grãos na bolsa de Chicago
03 de ago.Gabriel Rodrigues
mercado-financeiro
Fondos reduzem apostas em soja e milho, mas aumentam em trigo
Mudanças nas posições refletem incertezas do mercado agrícola
01 de jun.Giovani Ferreira