JBS Retoma Emissão de Títulos em Dólar com Expectativa de US$ 1 Bilhão

A JBS está de volta ao mercado internacional de títulos de dívida, com uma oferta em dólar prevista para ser precificada hoje, que pode gerar mais de US$ 1 bilhão, conforme informado por fontes ligadas à operação. A emissão será segmentada em duas tranches, com prazos de 11 e 31 anos.

Detalhes da Emissão

Os recursos obtidos serão utilizados para a recompra de títulos anteriores, bem como para despesas corporativas diversas, incluindo a redução de dívidas. As taxas iniciais estão estipuladas em 1,6% acima dos Treasuries para o título com prazo mais curto e 1,8% para o longo.

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A recente operação da JBS mostra a saúde financeira da companhia no mercado internacional.” – Especialista do setor

• 1Tranche mais curta: 10 anos com taxa de 1,25% acima do T-note.
• 2Tranche de 30 anos: taxa de 1,4% acima dos Treasuries.
• 3Tranche de 40 anos: primeira emissão do país com esse prazo.

Os bancos envolvidos na oferta de hoje incluem UBS BB, BBVA, BMO Capital Markets, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citi, Mizuho, Rabo Securities e RBC Capital Markets.