Minerva anuncia emissão de debêntures de R$ 1,5 bilhão

A Minerva Foods anunciou hoje uma importante oferta pública de debêntures totalizando R$ 1,5 bilhão, conforme informações enviadas à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Serão disponibilizadas 1,5 milhão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com valor nominal de R$ 1 mil cada. Esta emissão é a 21ª da companhia e está segmentada em duas séries distintas.

A Caixa Econômica Federal assumirá o papel de coordenador líder nesta emissão, enquanto a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários atuará como agente fiduciária.

O calendário indica que o processo de bookbuilding ocorrerá em 28 de abril, com o registro da oferta programado para o dia 29 de abril. Já a liquidação financeira das debêntures está marcada para 30 de abril.

Além disso, a Fitch Ratings Brasil atribuiu à emissão uma classificação de risco ‘AAA(bra)’ em 16 de abril, atestando a segurança do investimento.