Pilgrim’s Pride Lança Oferta Pública de Aquisição até R$ 250 Milhões

Subsidiária da JBS nos EUA busca adquirir títulos de 2033 com juros de 6,25%

Mariana Souza30 de março de 2026 às 12:10

Pilgrim’s Pride Lança Oferta Pública de Aquisição até R$ 250 Milhões

A Pilgrim’s Pride, que é parte do grupo JBS e atua no setor de carnes de aves nos Estados Unidos, divulgou nesta segunda-feira (30/3) uma proposta de Oferta Pública de Aquisição (OPA) em dinheiro, visando captar até R$ 250 milhões em títulos com vencimento em 2033 e taxa de juro de 6,250%.

Detalhes da Oferta

Atualmente, a quantia disponível desses títulos no mercado supera os US$ 922 milhões, conforme comunicado oficial da empresa. A data limite para a oferta é 27 de abril de 2026, às 17h, horário de Nova York. Essa alocação pode ser prorrogada ou encerrada antes do previsto. Os investidores que optarem por vender os papéis para a Pilgrim's Pride receberão pagamento em dinheiro, além dos juros acumulados ainda não pagos.

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A empresa reserva-se o direito, mas não a obrigação, de ajustar o Montante Máximo da Oferta a seu critério, sem que isso implique em prorrogar ou restabelecer o direito de retirada, em conformidade com a legislação vigente.

✨ Bônus de US$ 50 para cada US$ 1,000 em valor de face dos títulos.

Contexto Financeiro

A capitalização dos títulos será calculada com base na diferença entre a taxa de juros da Pilgrim's Pride e a dos títulos do tesouro dos EUA com vencimento em 15 de fevereiro de 2036, que se encontra em 4,125%.

Os recursos que financiarão a oferta pública provêm de caixa disponível da empresa. A BMO Capital Markets gerenciará a oferta, enquanto a DF King & Co irá atuar como agente de informações sobre o processo.