Renovagro anuncia R$ 10,8 milhões em debêntures para capitalização

A Renovagro Agricultura Renovável anunciou a aprovação de sua segunda emissão privada de debêntures, com um valor total de R$ 10,8 milhões. O capital levantado será utilizado para otimizar o capital de giro e fortalecer a estrutura financeira da companhia.

Detalhes da Emissão

A operação foi validada em reunião extraordinária e oficializada na escritura da emissão, conforme informações disponibilizadas pela empresa à CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Esta emissão será composta por quatro debêntures simples, que não podem ser convertidas em ações e possuem garantia real, sendo realizada em série única e através de colocação privada, sem registro na CVM ou na ANBIMA.

Os títulos vão provocar a remuneração de 100% da taxa DI, além de um spread de 11,88% ao ano, com pagamentos mensais de juros. Para que a integralização das debêntures ocorra, serão necessárias algumas condições, incluindo a formalização de toda a documentação necessária e a constituição das garantias, evitando assim eventos que levem ao vencimento antecipado.

A Vórtx foi designada para atuar como agente de liquidação, escriturador e agente fiduciário para a operação. A Renovagro é reconhecida pela comercialização de defensivos agrícolas, fertilizantes e outros produtos voltados para o agronegócio, incluindo atividades de armazenagem e beneficiamento de produtos agrícolas, conforme sua atuação regular.