Governo capta 5 bilhões de euros em emissão histórica de títulos

Nesta quarta-feira (15), o Tesouro Nacional anunciou que o governo brasileiro conseguiu captar 5 bilhões de euros em uma oferta de títulos públicos no mercado europeu, estabelecendo um novo marco com a maior emissão de títulos internacionais do Brasil até agora.

A operação contou com uma demanda que superou as expectativas, resultando no retorno do Brasil ao mercado europeu após mais de dez anos sem emissões nesse segmento. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, destacou o sucesso ao informar a jornalistas em Washington: 'Conseguimos uma captação histórica e voltamos ao mercado europeu com grande sucesso.'

Detalhes da Emissão

Os novos títulos possuem vencimentos variados: 4 anos (EURO 2030), 7 anos (EURO 2033) e 10 anos (EURO 2036). O processo foi liderado por instituições financeiras como BBVA, BNP Paribas, Bank of America e UBS. A emissão totalizou 2 bilhões de euros para o título de quatro anos, com uma taxa de retorno final de 4,240% ao ano.

O título de sete anos alcançou 1,5 bilhão de euros com um retorno de 5,031% ao ano, enquanto o de dez anos também teve uma emissão de 1,5 bilhão de euros, oferecendo um retorno de 5,627% ao ano.

Conforme informado pelo Tesouro, essa operação não só demonstra a atratividade da dívida soberana brasileira, mas também ajuda a oferecer uma referência positiva para outros emissores locais e diversifica a composição cambial da dívida pública.