Emissão de títulos visa fortalecer a produção agrícola da empresa

A Agropecuária Maggi, parte do grupo Amaggi, anunciou sua primeira emissão de Cédulas de Produto Rural com liquidação financeira, totalizando R$ 3.538.360. Este passo pretende fortalecer sua atuação no cultivo de grãos, produção de sementes, criação de gado e manejo de madeira em florestas plantadas.
O título, que será distribuído exclusivamente a investidores profissionais, garantirá uma remuneração fixa de 100% da taxa DI mais uma sobretaxa de 1,08% ao ano, com pagamentos semestrais a partir de 8 de dezembro de 2026, sempre nos dias 8 de junho e dezembro. A amortização está programada para ocorrer ao longo de dez anos, em seis parcelas anuais, começando em 8 de junho de 2031 e terminando em 8 de junho de 2036.
✨ Recursos serão direcionados para capital de giro e investimentos na produção agrícola.
Os ativos que respaldam a emissão totalizam 1.919.150 toneladas de soja, estimadas a US$ 420 por tonelada, e 852.210 toneladas de algodão, a US$ 1.650 por tonelada.
Itaú Unibanco atuou como o banco liquidante da operação, enquanto a Itaú Corretora de Valores cuidou da escriturada. A Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários foi designada como agenda da transação, com André Maggi Participações e Amaggi Exportação e Importação como avalistas, que também são co-devedores solidários e principais pagadores. Importante ressaltar que não foi solicitada uma agência de classificação de risco para essa operação.
Receba as principais notícias e análises diretamente no seu email. Grátis e sem spam.
Gostou desta notícia? Compartilhe!

Jornalista especializado em Negócios

Recursos serão utilizados para atividades florestais e manejo

Recompra de units deve ocorrer até dezembro de 2027

Investidores individuais mostram grande interesse nas ações da empresa

Companhia esclarece situação atual e possíveis estratégias futuras