Agropecuária Maggi levanta R$ 3,5 bilhões com emissão de CPRs

A Agropecuária Maggi, parte do grupo Amaggi, anunciou nesta quarta-feira (10) uma captação significativa de R$ 3,538 bilhões por meio de Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR-F). Este movimento visa impulsionar o capital de giro e os investimentos para reforçar sua produção agrícola.

A emissão, distribuída em 3.538.360 títulos com valor unitário de R$ 1 mil, tem data de maturação definida para 8 de junho de 2036. A CPR-F permite que empresas do agronegócio captem recursos com liquidação em dinheiro no vencimento, sem a necessidade de entrega física do produto rural.

Os investidores da emissão receberão uma remuneração correspondente a 100% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) mais um adicional de 1,08% ao ano, com juros pagos semestralmente em 8 de junho e 8 de dezembro. O reembolso do capital principal começará em 2031, estendendo o cronograma financeiro nos primeiros anos da operação.

Esta emissão é exclusiva para investidores institucionais, como fundos e bancos, e conta com o respaldo das entidades André Maggi Participações e Amaggi Exportação e Importação. As garantias incluem direitos creditórios de um contrato de swap com o Banco Bradesco e a alienação de propriedades na Fazenda Itamarati.

Embora o documento não especifique como os recursos serão distribuídos entre projetos ou etapas produtivas, esse movimento evidencia a crescente importância das CPRs como ferramenta de financiamento no agronegócio.