JBS anuncia oferta de troca de notas sêniores de até US$ 2,5 bilhões

A JBS, conhecida como uma das maiores produtoras de alimentos globalmente, anunciou uma oferta para a troca de notas sêniores que totalizam até US$ 2,5 bilhões, visando a conversão de títulos não registrados em papéis registrados.

Conforme o comunicado da empresa, parte das notas envolve um montante de US$ 1,5 bilhão, com uma taxa de 5,625% e vencimento para 2037. Adicionalmente, há outro bloco de notas sêniores somando US$ 1 bilhão, que apresenta uma taxa de 6,4% com vencimento em 2057.

A empresa destacou que os termos das novas notas serão substancialmente idênticos aos das séries correspondentes de notas antigas, com a diferença de que as novas notas estarão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários, eliminando restrições de transferência. A JBS não pretende listar as novas notas em bolsas de valores e não receberá recursos em dinheiro da emissão, apenas um valor equivalente ao das notas antigas que serão canceladas.