Marfrig oferece US$ 467,5 milhões para recompra de títulos da subsidiária

A Marfrig Global Foods anunciou uma oferta de recompra de até US$ 467,5 milhões em títulos de dívida com vencimento em 2029, emitidos por sua subsidiária, NBM US Holdings. O comunicado foi feito à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta segunda-feira (28).

A proposta é voltada para investidores que possuem as notas sêniores emitidas no mercado internacional, com a companhia se propondo a adquirir a totalidade dos papéis em circulação por meio de pagamento em dinheiro.

Os investidores têm até o dia 2 de outubro, às 17h (horário de Nova York) para manifestar interesse na adesão ou desistir da oferta. A liquidação dos títulos aceitos está programada para o dia 6 de outubro.

A operação está sujeita à conclusão, em termos considerados satisfatórios pela empresa, de uma ou mais emissões de novas notas sêniores pelas subsidiárias da Marfrig no mercado internacional. Esses novos títulos contarão com garantia da Marfrig, da NBM, da BRF e de outras subsidiárias do grupo, sendo oferecidos de forma isenta de registro nos Estados Unidos.

A Marfrig ainda ressaltou que a recompra não depende de um volume mínimo de adesão e destacou que não há garantias de que a nova emissão de dívida será realizada conforme o planejado.