Nutrien capta US$ 1 bilhão para quitar dívidas e financiar operações

A Nutrien anunciou uma nova captação de US$ 1 bilhão em títulos seniores, visando o pagamento de dívidas e funding de operações futuras.

Detalhes da Emissão

A emissão será dividida em duas partes: a primeira, de US$ 500 milhões, oferece uma taxa de 4,850% e vence em 29 de maio de 2031; a segunda, também de US$ 500 milhões, apresenta uma taxa de 5,350% com vencimento em 29 de maio de 2036. A conclusão da oferta está agendada para a próxima sexta-feira, dependendo de condições habituais de fechamento.

Uso dos Recursos

Os recursos líquidos gerados pela emissão serão utilizados para quitar US$ 500 milhões em notas seniores, com uma taxa de 4,000%, que vencem em 15 de dezembro de 2026. Adicionalmente, a companhia pretende usar parte do capital para minimizar dívidas de curto prazo e financiar operações gerais.