Oura planeja IPO de até US$ 2,2 bilhões com anéis inteligentes

A fabricante Oura está em processo de realização de sua oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos, com a expectativa de arrecadar até US$ 2,2 bilhões numa venda de 50 milhões de ações. O preço estipulado para as ações varia entre US$ 40 e US$ 44, visando uma avaliação total diluída de US$ 15,62 bilhões.

A empresa iniciou sua série de roadshows na última segunda-feira (21), em um momento onde os apetite dos investidores por tecnologia de consumo é testado, especialmente após um início lento na temporada de IPOs de outono do hemisfério norte. O mercado tem enfrentado tensões recentemente, devido a incertezas relacionadas ao setor de inteligência artificial e alterações nas taxas de juros.

As informações do IPO destacam que a Oura é a primeira verdadeira medida do apetite do mercado após um setembro que apresentou fracas vendas e um ambiente de mercado mais volátil. Samuel Kerr, da Mergermarket, comentou que um bom desempenho inicial pode aumentar a confiança em novos emissores, enquanto um resultado abaixo do esperado pode apontar uma mudança no sentimento do mercado.

Entre os investidores interessados, a Eli Lilly manifestou intenção de adquirir até US$ 100 milhões em ações, enquanto a Dragoneer está disposta a investir até US$ 300 milhões.

A Oura se destaca no mercado de wearables por oferecer um monitoramento de saúde mais discreto e contínuo, com anéis que capturam dados sobre saúde cardíaca, atividades físicas e sono. Além disso, a empresa projetou um crescimento de 96% no número de membros pagantes até o final do ano fiscal de 2026.

Os principais coordenadores do IPO incluem Goldman Sachs, Morgan Stanley e JP Morgan, com a Oura programada para definir o preço e iniciar negociações na Nasdaq sob o código "OURA" na próxima semana.