Unilever e McCormick Formam Gigante Global Avaliada em US$ 65,8 Bilhões
Fusão estratégica leva Unilever a focar em cuidados pessoais após venda da divisão de alimentos.
A Unilever anunciou na terça-feira (31) a fusão de sua unidade de alimentos, a Unilever Foods, com a McCormick, formando uma nova força global no setor, avaliada em US$ 65,8 bilhões.
Detalhes da Transação
Com a transação, a divisão de alimentos da Unilever atinge um valor de mercado de US$ 44,8 bilhões, tendo reportado receitas de 10,73 bilhões de euros (aproximadamente US$ 12,34 bilhões) no último ano fiscal. A Unilever receberá US$ 15,7 bilhões em dinheiro como parte do acordo.
"Esta fusão permite à Unilever concentrar suas operações em Higiene e Cuidados Pessoais
✨ Fusão ocorrerá por meio de um mecanismo conhecido como Reverse Morris Trust.
Contexto da Fusão
A estrutura de Reverse Morris Trust é uma tática de M&A nos EUA que possibilita à empresa a venda sem a incidência de impostos corporativos.
A nova companhia será gerida pelo CEO e CFO da McCormick, incorporando também líderes da Unilever Foods. O projeto visa criar sinergias de custo estimadas em US$ 600 milhões anuais.
Após a finalização da fusão, que deverá ocorrer até meados de 2027, a Unilever terá uma participação de 65% na nova entidade enquanto investidores detêm 55,1% do capital, com 9,9% sob controle direto da Unilever para futura venda.
Com essa movimentação, a Unilever finaliza sua transformação em uma empresa focada nos segmentos de Beleza, Bem-estar, Cuidados Pessoais e Cuidados com a Casa. Os recursos obtidos com a transação serão alocados para reduzir dívidas e para um programa de recompra de ações de 6 bilhões de euros (aproximadamente US$ 6,90 bilhões).
- 1Crescimento médio das vendas projetado em um dígito
- 2Expansão de volume de pelo menos 2%
- 3Melhora na margem operacional prevista
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Camila Souza Ramos
Jornalista especializado em negócios
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