Transação de R$ 12,2 bilhões permitirá redução de dívida

Em um passo significativo, a Motiva confirmou a venda de 20 aeroportos para o Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), um dos líderes de operações aeroportuárias na América Latina, por um montante que ultrapassa R$ 12,2 bilhões.
O total da transação inclui R$ 5,187 bilhões em equity pela aquisição de 100% das ações da CPC Holding, que detinha as participações da Motiva nos aeroportos, em adição a R$ 7,024 bilhões referentes às dívidas dos ativos.
✨ A Motiva planeja utilizar os recursos obtidos para reduzir sua dívida e investir na expansão de suas operações em rodovias e sistemas ferroviários.
O CEO da Motiva, Miguel Setas, comentou que este movimento é estratégico para otimizar seu portfólio e aumentar a capacidade de investimento em setores onde a companhia já possui competências fortes e é líder, particularmente no Brasil.
A autorização da venda foi previamentente aprovada pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) em junho e passou por um rigoroso processo de validação que envolveu organismos de defesa da concorrência em vários países, como Brasil, Equador, Costa Rica e Curaçao.
O múltiplo EV/Ebitda da transação foi fixado em 8,8x, superando o múltiplo atual da Motiva. Com essa venda, espera-se que a alavancagem consolidada caia de 3,7 vezes para cerca de 3 vezes, melhorando o perfil de risco financeiro da empresa.
Com essa operação, a Motiva almeja criar uma base financeira sólida para explorar oportunidades de concessão rodoviária, ferroviária e de metrôs no Brasil, onde o potencial de investimentos está avaliado em R$ 170 bilhões.
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Jornalista especializado em Notícias

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