J&F conclui desembolso de empréstimo sindicalizado de US$ 1,32 bilhão

A J&F anunciou a conclusão do desembolso de um empréstimo sindicalizado de US$ 1,32 bilhão. Esse recurso foi estruturado pelo BTG Pactual, Citibank e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, que atuaram como Joint Lead Arrangers, Bookrunners e credores.

A empresa informa que a captação tem como principal objetivo alongar o perfil da dívida, evitando o aumento do endividamento. Além dos bancos que lideraram a estruturação, participaram da operação instituições como First Abu Dhabi Bank, Abu Dhabi Commercial Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China (Hong Kong), Société Générale, Sumitomo Mitsui Trust Bank e Haitong Bank.

A operação é garantida pelas subsidiárias Eldorado Brasil Celulose, Flora Produtos de Higiene e Limpeza e LHG Mining. A J&F destacou ainda que o interesse dos bancos possibilitou a redução das alocações inicialmente previstas e resultou em compromissos adicionais de US$ 420 milhões.

Em fevereiro, a companhia anunciou uma reestruturação interna que a transformou de uma holding de investimentos para um conglomerado industrial. Essa mudança foi acompanhada pela alteração do nome da empresa, que passou de J&F Investimentos para J&F, e estabelece três pilares principais para o seu futuro: fortalecimento das estruturas de governança, integração da gestão financeira e um plano de incorporação dos negócios 100% controlados.