Raízen negocia conversão de R$29 bilhões em dívidas para ativos

A Raízen, uma importante distribuidora de combustíveis e produtora de açúcar e etanol, está em negociações para transformar cerca de R$29 bilhões de suas dívidas em ações. Esta estratégia pode abrir oportunidades para a vendas de ativos totalizando cerca de R$10 bilhões.

Reestruturação e Acordos

As conversações são cruciais para garantir o suporte necessário a um acordo extrajudicial previamente anunciado entre a Raízen e seus credores, que acumulam cerca de R$65 bilhões em dívidas. A empresa, uma joint venture entre a Shell e a Cosan, está disposta a rever os termos do acordo, especialmente se isso significar mais conversões de dívidas em capital.

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As discussões começaram na terça-feira e devem acelerar nas próximas horas, conforme fontes envolvidas nas tratativas.

Os termos da conversão da dívida estão sendo debatidos, e os credores demandam um aporte de capital maior da Shell e da Cosan. Embora a Shell tenha se comprometido a investir R$3,5 bilhões para fortalecer a Raízen, a Cosan não pôde garantir um valor similar devido às suas próprias dificuldades financeiras.

A incerteza nas renegociações de dívidas também impacta as vendas de ativos da Raízen. Por exemplo, a empresa está em processo de negociação com o Mercuria Energy Group para a venda de uma refinaria e uma rede de postos de gasolina na Argentina, que poderiam gerar mais de US$1 bilhão.