São Martinho capta R$ 1,1 bilhão para projetos de etanol

A São Martinho anunciou a captação de R$ 1,1 bilhão por meio da 9ª emissão de debêntures, com o objetivo de financiar projetos voltados à produção de etanol.

Realizada em duas séries, a operação foi divulgada oficialmente no dia 4 de dezembro e é destinada a investidores profissionais. A empresa informou que, após o processo de bookbuilding, ajustes na remuneração da segunda série foram implementados.

Além disso, as condições de resgate antecipado e amortização extraordinária para essa série também foram alteradas.

Os recursos obtidos serão direcionados a projetos considerados prioritários pelo Ministério de Minas e Energia, sendo que as iniciativas estão em conformidade com a legislação de debêntures incentivadas.

Os fundos buscarão apoiar não apenas o repasse de gastos, mas também a modernização da infraestrutura dedicada à produção de etanol em diversas unidades localizadas em Goiás e São Paulo, como Quirinópolis, Iracemápolis, Pradópolis e Américo Brasiliense.

De acordo com a São Martinho, a captação por meio das debêntures deve satisfazer cerca de 90% das necessidades financeiras de cada projeto.