O conselho da Camil Alimentos aprovou a realização da 14ª emissão de debêntures simples da empresa, no montante de R$ 650 milhões, com a possibilidade de ampliação em até 25%, ou seja, mais R$ 169,5 milhões.

Essas debêntures serão vinculadas à emissão de certificados de recebíveis do agronegócio (CRA) em três séries da Eco Securitizadora, totalizando até R$ 812,5 milhões (considerando também a eventual captura do lote adicional).

A coordenação da oferta ficará a cargo do banco Itaú, com apoio do BTG Pactual, Itaú BBA e XP Investimentos.

O valor nominal unitário das debêntures será de R$ 1 mil. Para a primeira série, o pagamento será em parcela única em 14 de junho de 2029, com juros limitados a 104% da variação acumulada da Taxa DI, base 252 dias úteis, de acordo com o Procedimento de Bookbuilding.

Já para a segunda e terceira séries (ou seus saldos), os pagamentos serão feitos em duas e três parcelas, respectivamente, conforme os percentuais e datas definidos na Escritura de Emissão, sendo a última prestação em 13 de junho de 2031 para a série dois e 14 de junho de 2034 para a série três.

As debêntures da segunda série terão juros remuneratórios equivalentes ao maior valor entre a taxa percentual ao ano das Notas do Tesouro Nacional – Série B, com vencimento em 2030, mais um spread máximo de 0,50% ao ano, base 252 dias úteis, ou 6,20% ao ano, base 252 dias úteis, conforme definido no Procedimento de Bookbuilding.

Por fim, as debêntures da terceira série terão juros remuneratórios equivalentes ao maior valor entre a taxa percentual ao ano das Notas do Tesouro Nacional – Série B, com vencimento em 2033, mais um spread máximo de 0,60% ao ano, base 252 dias úteis, ou 6,30% ao ano, base 252 dias úteis, conforme determinado no Procedimento de Bookbuilding dos CRA.